刚刚迈入2026年，光伏行业就感受到了久违的“寒意”。一连串政策与市场信号叠加，让不少从业者直呼“压力山大”。

回看2025年年底，关于“取消光伏峰谷分时电价”的消息一度在市场刷屏，虽然后来被证明存在明显误读，但这场风波还是提前为2026年的行业前景蒙上了一层阴影。真正的冲击，还是在新年正式到来之后。

一、光伏，正在进入一个完全不同的时代

进入2026年，行业迎来了几乎同时落下的“两记重锤”。

一方面，市场监管部门约谈光伏企业、提示垄断风险的消息被证实，让此前市场对“反内卷”快速推进的乐观预期明显降温。监管层释放出的信号很清晰：反内卷不是搞价格同盟，更不是变相垄断，行业整顿必须有边界、有尺度。

另一方面，更具实质影响的是出口退税政策的变化。

2026年1月8日，财政部与税务总局发布公告：

自2026年4月1日起，取消光伏产品增值税出口退税；

电池产品在2026年内退税率由9%下调至6%；

2027年起，电池产品出口退税全面取消。

对于本就深陷亏损周期的光伏行业而言，这无疑是一次“雪上加霜”。原本寄希望通过反内卷恢复造血能力，如今却要直面更高的出口成本，行业何时见底，再次充满不确定性。

二、出口退税取消，其实并非“突发黑天鹅”

情绪归情绪，回到政策逻辑本身，出口退税的取消并非完全出人意料。

早在2024年11月，光伏与电池产品的出口退税率就已从13%下调至9%，清晰释放出“退坡”的政策信号。从这个角度看，2026年的全面取消，更像是既定路线的延续，而不是突然转向。

过去近二十年，光伏产业获得了堪称“史诗级”的政策与资本支持：

各类补贴规模高达数千亿元；

二级市场融资累计早已突破万亿；

在组件、电池、逆变器等多个环节建立了全球领先优势。

站在今天回头看，这个曾经被精心呵护的产业，已经成长为全球新能源供应链的核心力量。继续依赖退税与补贴，本身也并不符合产业成熟后的发展逻辑。

再叠加地方财政承压、地产周期下行等现实背景，退税退出舞台，本质上是“时间问题”，而非“方向问题”。

三、真正的考验，在退税之后

短期来看，摆在企业面前的是一个现实抉择窗口。

在2026年4月前，是否要抓紧出口节奏？
如果叠加退税仍能覆盖成本、改善现金流，自然会选择“能出尽出”；
但如果即便有退税依然亏损，那么继续冲量，还是主动收缩，就需要更谨慎的判断。

不过，比这3个月窗口更重要的，是退税彻底退出后的长期命题。

未来的光伏行业，将真正进入“无补贴时代”：

周期波动是否会减弱？

企业该如何穿越下一轮周期？

是坚持垂直一体化，还是回归专业化分工？

在地缘政治不确定性上升的背景下，出海是否仍是必选项，又该如何出海？

N型技术路线尚未收敛，钙钛矿仍在路上，技术投入如何取舍？

这些问题，没有标准答案，但每一家企业都必须作答。

四、从“拼规模”到“拼能力”，行业逻辑正在变化

在这一轮洗牌中，单纯依赖规模扩张的模式，正在逐步失效。
未来能活得更稳的企业，往往具备三种能力：

成本控制能力：不仅是制造成本，更包括系统集成与运维效率；

技术整合能力：从单一光伏，走向“光伏+储能+调度”的综合方案；

市场适应能力：能够快速应对政策变化与区域差异。

以汇珏科技的实践为例，其在海外市场推进的不再是单一设备出口，而是围绕光储系统、移动储能、工商业储能等应用场景，提供更完整的能源解决方案。这种“弱补贴依赖、强系统价值”的路径，正是新周期下企业转型的一个缩影。

2026年，不是终点，而是分水岭

出口退税取消，并不意味着光伏行业的“天真的塌了”。
真正塌掉的，是旧时代那套高度依赖政策红利的增长逻辑。

2026年更像是一道分水岭——
一边，是无法适应新规则的产能被逐步淘汰；
另一边，是在技术、成本和模式上完成升级的企业，重新站稳脚跟。

光伏仍然是长期确定性的赛道，但不再是“躺赢”的赛道。
未来属于那些，真正做好准备的人。